3. 移动端外勤签到

本章主要介绍移动端外勤签到功能的使用。

  • 移动端外勤签到主要支持:关联客户、关联联系人、关联CRM相关模块、填写备注、添加拍照、添加录音、添加话题、添加抄送范围的功能

    外勤签到页面

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  • 如用户需要地点微调,可以点击页面上的地址,进入【选择地址】页面,查找范围内,用户理想的定位地址

    • 如用户还是觉得定位不准,也可以点击页面上方蓝条【当前定位不准?查找原因》】来进行反馈给我们;用户可以使用其他定位软件来和纷享对比,看是否其他软件也和纷享的定位是一致的
    • 点击右上角的放大镜也可以手动自定义搜索地址

      选择地址页面

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  • 点击选择客户,可以查看当前位置是否有自己的客户,并且可以看到目前距离其他客户的距离,尤其是管理员在外勤规则里设置了”允许误差“后,这里也可以看到距离目的地的距离是多少,同时可以关联CRM其他业务,目前支持:联系人(已存在功能)、商机、销售订单、产品

    选择客户和CRM其他业务页面

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  • 点击签到后,会在【我的外勤记录】生成一条外勤记录,如想查看历史的外勤记录,也可以在【外勤签到】页面点击【我的外勤记录】来进入此列表查看历史记录

    • 点击每条外勤记录,也可以查看到具体的工作详情
    • 同时每条外勤记录如果关联客户的话,会生成一条拜访,当这个拜访没有完成时,会出现“继续完成拜访”显示,如员工完成拜访,则这个入口关闭

      我的外勤记录

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      还有未完成拜访的显示

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  • 外勤签到页面有“拜访计划”入口,员工可以点击直接进入到拜访页面去新建拜访计划,如当天有未完成的拜访计划,则会高亮显示有“今天有N条未完成的拜访计划”

    外勤页面的“拜访计划”入口

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  • IOS支持3Dtouch功能,可直接进入到外勤签到页面

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